البنك الإسلامي للتنمية يصدر أكبر صكوك استدامة على الإطلاق

جدة، المملكة العربية السعودية ، 24 مارس 2021 – قام البنك الاسلامي للتنمية بجمع مبلغ 2.5  مليار دولار أمريكي من خلال صكوك الاستدامة، والتي تعد أيضًا أكبر إصدار عام بالدولار الأمريكي يتم اطلاقه حتى الآن.

وقد حصل البنك على تصنيف Aaa / AAA / AAA من قبل كل من موديز، وفيتش، وستاندرد اند بورز، مع نظرة مستقبلية مستقرة بتصنيف جميع هذه الوكالات. وقد نجح البنك في تسعير شهادات الثقة لمدة 5 سنوات بموجب برنامج إصدار شهادات ائتمان بقيمة 25 مليار دولار أمريكي تم تسعيرها على قدم المساواة مع معدل ربح 1.262٪، تدفع على أساس نصف سنوي، وهذا يمثل أول إصدار عام للبنك في عام 2021.

مديرو الاكتتاب المشتركون ومديرو الاكتتاب لهذا الإصدار هم Citi و HSBC و Goldman Sachs International و NATIXIS و Société Générale و Standard Chartered Bank و   Warba Bank.   وبنك الكويت الدولي وهو المدير المشارك.

وسيتم تخصيص عائدات صكوك الاستدامة لتمويل/ إعادة التمويل المشاريع الخضراء (10٪)، ومشاريع التنمية الاجتماعية (90٪) وهي المشاريع المؤهلة وفقا لإطار التمويل المستدام للبنك الإسلامي للتنمية الذي تم إنشاؤه بما يتماشى مع معايير السندات الخضراء ومعايير السندات الاجتماعية، والمبادئ التوجيهية لسندات الاستدامة التي نشرتها الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA).

وهذا الإصدار هو ثاني اصدار لصكوك الاستدامة الحاصلة على تصنيف AAA في أسواق رأس المال العالمية، وهو يكمل المبادرات التي قام بها البنك كجزء من استجابته واسعة النطاق للتصدي لفيروس كوفيد-19 بالدول الأعضاء، كما وهذه المعاملة هي الثالثة القائمة على أساس إطار التمويل المستدام للبنك. وقد اجتذب الإصدار طلبًا قويًا من مستثمري الأموال الباحثين عن تنمية استثماراتهم فى إطار امن من خلال المركز المالي والائتماني القوي للبنك الإسلامي للتنمية وعزز من ذلك تصنيفات البنك AAA من مؤسسات التمويل الدولية، مما أدى لارتفاع الطلب، وبذا تمكن البنك من التسعير بأكثر من 15٪ بين الإعلان والإغلاق.

وتم الإعلان عن الصفقة يوم الاثنين، 22 مارس ، وتم تحديد السعر المبدئي في منطقة منحني متوسط عقود المبادلة بالإضافة إلى 39 نقطة أساس وتم الإصدار في اليوم التالي. ومع الطلب القوي من المستثمرين، تم تسعير الصفقة في النهاية عند MS زائد 33 نقطة أساس، مع معدل ربح إجمالي قدره 1.262٪ مقابل أكبر إصدار سابق بالدولار الأمريكي في فبراير 2020، والذي حقق معدل ربح 1.809٪. ويعتبر هذا من أقل معدلات الربح التي حققها البنك لصكوك عامة بالدولار الأمريكي.

وبعد هذا التسعير الناجح، صرح رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر حجار قائلا: " مع استمرار الجهود العالمية لإيجاد طرق أفضل للاستجابة للوباء الذي لا يزال يجتاح العالم، يعمل البنك الاسلامي للتنمية بكل فخر في تعبئة الموارد ذات التكلفة المنخفضة التي تشتد الحاجة إليها في البلدان الأعضاء وذلك من أجل تحقيق تعاف أخضر مرن ومستدام.

وها هو إصدارنا الثاني من صكوك الاستدامة، وهو أيضًا أكبر إصدار نطلقه على الإطلاق، لنعيد التأكيد مجددا على الحاجة الماسة للتمويل الذي يعزز الاستدامة في عالم يعاني من حالات الطوارئ المناخية فضلاً عن تفشي الجائحة. وهذا الاصدار يعكس ثقة مجتمع المستثمرين وتقديرهم للبنك الإسلامي للتنمية ورسالته ونحن نشعر بالامتنان لهذه الثقة وهذا التقدير.

وإنني ادعو مرة أخرى كل أصحاب المصلحة في صناعة التمويل الإسلامي لدعم والترويج لهذه السوق التي تتسم بالخضرة والاستدامة كحلول مبتكرة لمعالجة التحديات العالمية التي نواجهها اليوم ونحن نتطلع لتحقيق مستقبل أفضل. "

وعلق الدكتور زمير إقبال، نائب الرئيس (للمالية) والمدير المالي للبنك الإسلامي للتنمية قائلاً: “يسعدنا أن نحقق صفقة صكوك أخرى مميزة، حيث نواصل دعم جهود البنك للاستجابة لفيروس كوفيد -19. إن مجموعة المستثمرين كررت ثقتها مرة أخرى في صكوكنا الحاصلة على تصنيف AAA والتي توفر أفضل عوائد معدلة حسب المخاطر في فئتها. وستمكن تكلفة التمويل المنخفضة البنك الإسلامي للتنمية من تقديم شروط تمويل أفضل للبلدان الأعضاء لدعم احتياجاتها الحرجة أثناء الجائحة وبعدها. كما يسعدنا أن نرى مستثمرين جدد يشاركون في الصكوك ونرحب بهم كشركاء لنا في التنمية ".

من جانبه، قال الدكتور ياسر جادو، مدير الخزانة في البنك  الإسلامي للتنمية: “ان إصدار أكبر صكوك من البنك الإسلامي للتنمية، منذ أن أصبح مُصدرًا متكررًا في عام 2009 ، سيلعب دورًا حيويًا نحو إنجاز خطة التمويل الطموحة للبنك لعام 2021. وتعكس قوة سجل الطلبات ثقة المستثمرين في التصنيف الائتماني للبنك الإسلامي للتنمية. ويسعدنا أن نرى اصدارات البنك الإسلامي للتنمية تستحوذ على مستثمرين مؤسسيين جدد جاءوا للعمل معنا بتصميم، وسيواصل البنك التزامه بتعزيز الوعي بالصكوك، كأداة دين الأساسية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أسواق رأس المال. وأود أن أثني على أعضاء فريق الخزانة في البنك والمديرين الرئيسيين المشتركين لجهودهم في هذا الجهد الفعال ".

وقال السيد مود لو موين، رئيس أسواق رأس المال للديون لـ  SSA التابعة لـ Goldman Sachs International "ا انها صفقة رائعة حقًا نفذها البنك الإسلامي للتنمية اليوم ، محققة أكبر حجم مرجعي لها على الإطلاق بقيمة 2.5 مليار دولار وهي أكبر صكوك للاستدامة حتى الآن ، وبالتالي فإنها تؤمن موارد لا تقدر بثمن لدعم الدول الأعضاء بالبنك. تهانينا الكبيرة لفريق البنك الإسلامي للتنمية على نجاح الصفقة بكل مقياس سواء الطلب، والتسعير، والتوقيت، ونتائج الحجم ".